Beleggingsfondsen selecteren: onze 7 P-methode als criterium
Nagelmackers staat al jaren bekend als een echte fondsenspecialist. We beheren onze eigen beleggingsfondsen en we zijn gespecialiseerd in de selectie van beleggingsfondsen van derde partijen die ons eigen aanbod verder aanvullen.
Het team van Asset Management Funds van Nagelmackers is onder meer verantwoordelijk voor de fondsenselectie van derde partijen. Hiervoor gebruiken ze de 7 P-methode. Het oorspronkelijke 6 P-model werd dus uitgebreid met een 7de P om ook het duurzame aspect van beleggen te integreren in onze aanpak.
Naar wat verwijzen deze 7 P’s?
Bij de eerste ‘P’ zoeken we uit met welke mensen we in zee gaan. Wie zijn de mensen achter het beheer?
Hoe investeren we? Op welke factoren baseren we ons? We zorgen ervoor dat de filosofie waarop het beheer stoelt, past bij de onze.
Hoe selecteert de beheerder aandelen en obligaties om inkomsten te genereren? We analyseren het proces achter het beheer.
Vooraleer we een fonds selecteren, willen we weten hoe de beheerder zijn portefeuille samenstelt. Is er voldoende diversificatie op het vlak van posities, landen en sectoren, zonder ‘overgediversifieerd’ te zijn?
Het is belangrijk om de rendementen van een fonds te analyseren. We willen fondsen die het op lange termijn beter doen dan de index. Al weten we wel dat een fonds niet elk jaar het beste kan zijn in zijn categorie.
De bescherming van onze cliënten is essentieel voor ons. Wij zien graag gelijklopende belangen tussen enerzijds de investeerders en anderzijds de beheerders.
Hoe gaan we op zoek naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen? Welke rol spelen de ESG-normen daarbij? Waar bevindt het fonds zich in het spectrum van duurzaam beleggen? Hanteren we bepaalde uitsluitingen?
Ons beleggingsaanbod biedt een oplossing voor ieder type belegger, van defensieve tot dynamische producten, steeds in lijn met uw beleggersprofiel en beleggingsdoelen.
Waarom zou u beleggen in obligatiefondsen? Via deze fondsen kunt u zowel beleggen in bedrijfsobligaties als in staatsobligaties. Bovendien bieden obligatiefondsen u een aantal voordelen.
Als oudste bank van België gespecialiseerd in Personal & Private Banking, bezitten wij een decennialange ervaring in vermogensopbouw. Wij hebben een brede waaier aan beleggingsoplossingen in huis, waaronder onze huisfondsen. Die worden in ons aanbod aangevuld met zorgvuldig geselecteerde fondsen van derde partijen. Onze beleggingsfilosofie vormt de basis voor de samenstelling en het beheer van onze fondsen en de portefeuilles binnen vermogensbeheer.