Team Estate Planning
Nos estate planners mettent leur expérience et leurs connaissances à votre disposition pour répondre au mieux à vos besoins.
Photo: Astrid Dutré, Pieter Haine, Solange Saghbini, Sophie Slits.
Pour bien gérer votre patrimoine, il est important de tenir compte des aspects juridiques et fiscaux liés à sa constitution, sa gestion et sa transmission.
Nos spécialistes de l’Estate Planning vous accompagnent dans :
la structuration de vos avoirs privés et professionnels ;
la planification de la transmission de votre patrimoine.
Identifier vos besoins avec vous
Lors d’un premier entretien, nous commençons par vous écouter, pour connaître votre situation et vos attentes. Vous avez la possibilité de poser des questions concrètes, nous évaluons si vous avez des besoins en planification patrimoniale et/ou successorale. Si tel est le cas, nous recueillons les informations relatives à votre situation personnelle et familiale et dressons éventuellement déjà avec vous l’inventaire de vos avoirs mobiliers, immobiliers et professionnels. Enfin, nous déterminons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.
Vous souhaitez que nous élaborions un plan sur mesure pour vous ?
Notre équipe réalisera et consignera par écrit votre plan dans le respect de la législation relative à la fourniture de Consultation en Planification Financière. Vous en apprendrez plus à ce sujet en parcourant les documents suivants :
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Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous envisagez de céder vos activités à moyen ou court terme ? Dès que ce processus de vente sera terminé, un nouveau chapitre de votre vie s’ouvrira : plus de temps pour vous, votre famille, vos passions ! Pour entamer cette nouvelle vie de manière sereine, il est important d’avoir un aperçu de votre patrimoine. Préparer votre avenir et celui de votre famille ne s’improvise pas, cela prend du temps.
La transmission d’une entreprise n’est pas une mince affaire car cela touche à de nombreux aspects. L’aspect financier est bien entendu important mais le volet humain n’est pas à négliger non plus… Surtout lorsque l’on envisage de transmettre son entreprise au sein du cercle familial.
Structurer son patrimoine : tout le monde sait que c'est important. Pourtant, tout le monde ne le fait pas. Un estate planner, ou conseiller en structuration de patrimoine, vous aidera à élaborer un plan patrimonial et à le mettre en œuvre. Ainsi, vous et vos proches pourrez affronter l'avenir en toute sérénité.