Principes généraux de la philosophie d’investissement chez Nagelmackers

29 Août 2023 -
Stephane Denys
Head of Asset Management
General principles of our investment philosophy

Notre mission est de créer de la valeur pour nos clients privés, professionnels et institutionnels en composant et en gérant leurs portefeuilles de manière durable. L'accent est mis à long terme sur une gestion de patrimoine équilibrée, quel que soit le profil d'investisseur du client et ses attentes en matière de risque et de rendement. Nous optons donc pour une combinaison de stratégies en vue d'obtenir les meilleurs rendements possibles et de limiter les risques. Pour ce faire, nous recourons notamment à la diversification à différents niveaux, tels que les secteurs, les régions, les devises...

Notre philosophie d'investissement à multiples facettes a été soigneusement élaborée sur la base de nos années d'expérience et d'une analyse continue des marchés. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de faire travailler votre argent pour vous, de soutenir vos objectifs financiers et de contribuer positivement aux personnes et à l'environnement.

Notre philosophie d'investissement repose sur plusieurs piliers : la gestion active, l'intégration ESG, l'approche ‘cœur-satellite’, l'investissement factoriel et l'investissement thématique.

Gestion active

Notre philosophie souligne le rôle crucial de la gestion active dans la constitution de patrimoine. Notre équipe expérimentée d'experts financiers suit en permanence les tendances du marché, identifie les opportunités et réagit rapidement à la volatilité du marché. Cela nécessite des analyses approfondies, une construction de portefeuille éclairée et une gestion systématique des risques, qui sont essentielles pour obtenir une performance durable dans différentes conditions de marché. C'est ainsi que nous gérons les risques et optimisons les rendements.

Intégration ESG

L'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre processus d'investissement est essentielle pour nous. Notre stratégie de développement durable comporte deux volets : un filtrage négatif pour exclure les entreprises ayant des pratiques préjudiciables et un filtrage positif pour identifier activement les entreprises qui contribuent au développement durable. En outre, nous exerçons un contrôle en votant lors des assemblées générales et en nous impliquant activement dans l'amélioration des pratiques ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons. En prenant également en compte les risques non financiers, tels que ceux liés aux facteurs ESG, nous atténuons davantage les risques d'investissement.

Approche ‘cœur-satellite’

Notre processus d'investissement pour nos fonds et portefeuilles met en œuvre une approche ‘cœur-satellite’, équilibrant la gestion des risques et les rendements potentiels. Le ‘cœur’ est constitué d'investissements largement diversifiés, rentables, peu risqués et offrant des rendements stables. Les ‘satellites’ consistent en des investissements plus opportunistes, à haut rendement ou à haut risque, afin d'améliorer la performance globale du portefeuille. Cette stratégie mixte est conçue pour offrir des rendements réguliers et une répartition des risques. Elle nous permet de résister aux turbulences du marché, tout en exploitant les opportunités de croissance.

Investissement factoriel

L'investissement factoriel est un autre aspect fondamental. En nous concentrant sur des facteurs spécifiques qui ont un impact avéré sur les rendements des actions, tels que la taille, la valeur, le momentum et la qualité, nous élaborons des portefeuilles avec un meilleur potentiel de rendement ajusté au risque. Nos modèles sophistiqués nous permettent d'identifier ces facteurs et de les intégrer dans la constitution de nos portefeuilles. Ce qui augmente à son tour le potentiel de surperformance à long terme.

Investissement thématique

Enfin, nous croyons au pouvoir des investissements thématiques. En nous concentrant sur les tendances macroéconomiques telles que l'évolution des marchés émergents, le vieillissement des populations et l'éco-efficacité, nous investissons dans des entreprises qui peuvent bénéficier de ces changements à long terme. Cette stratégie prospective nous permet de surfer sur les futures tendances de croissance et d'apporter ainsi une valeur ajoutée à nos clients.

 

Chez Nagelmackers, vous investissez comme vous le souhaitez. Vous pouvez bénéficier de conseils en investissements, investir seul, recourir à la gestion discrétionnaire ou à une combinaison d’options. Contactez l’un de nos conseillers pour en discuter. 

 


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